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2019第二期产业与金融论坛—新能源汽车行业如何把握科创板机遇在上海举行

2018年11月5日,国家领导人在上海进博会开幕式演讲时,首次提出设立“科创板”+试点“注册制”的概念。科创板作为2019年资本市场发展的重心,备受业内人士、企业家和投资者的高度关注。3月18日,上交所科创板审核系统正式运行,券商可以通过科创板电子申报系统递交企业IPO材料。6月13日,在第十一届陆家嘴金融论坛上,正式宣布科创板开板。

为了剖析科创板时代新能源汽车产业发展的机遇和挑战,促进新能源汽车产业界与资本界的交流碰撞,2019年6月26日,中国电动汽车百人会联合上海交通大学上海高级金融学院、国泰君安证券股份有限公司,举办了2019年第二期产业与金融论坛——“新能源汽车行业如何把握科创板机遇”。

中国电动汽车百人会秘书长、首席专家张永伟

中国电动汽车百人会秘书长、首席专家张永伟

中国电动汽车百人会秘书长、首席专家张永伟在演讲中指出,伴随新能源汽车领域国家财政补贴退坡,接下来需要社会资本进行第二棒接力,科创板作为新的金融工具将促进更多的资本参与到新能源汽车产业建设中来。

百人会最早由产业界发起,现在进一步向金融界开放,促进新能源汽车产业与资本市场的对接,也是在上海成立百人会产业与金融研究院的初衷。

另一方面,新造车企业变得越来越理性、大型传统车企不断加大电动化布局、多元化技术路线的发展使得产业布局更加符合技术发展规律,新能源汽车行业底盘正变得越来越稳固。

国泰君安证券副总裁、大投行业务委员会总裁朱健

国泰君安证券副总裁、大投行业务委员会总裁朱健

国泰君安证券副总裁、大投行业务委员会总裁朱健结合科创板的战略定位分析了科创板对新能源汽车产业发展的重要意义。设立科创板、试点注册制是运用市场化机制推动国家创新转型的关键,是中国资本市场迈向新战略定位的决定性制度安排,是推动优化完善资本市场基础性功能建设的重要契机。

科创板定位为服务于符合国家发展战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科创企业,新能源汽车是符合科创板定位、对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用的重要行业,科创板将推动新能源汽车产业的发展。

上海证券交易所前首席经济学家胡汝银

上海证券交易所前首席经济学家胡汝银

上海证券交易所前首席经济学家胡汝银从中国实体经济与资本市场的短板、科创板与试点注册制的核心要素等维度,阐释了科创板政策顶层设计的意义,通过以注册制等基础制度变革为关键突破口,实质性地全面启动资本市场的市场化、专业化、透明化、法治化、国际化“一体五面”改革,推动资本市场转型升级,凭籍关键性的基础制度改革补齐资本市场发展的短板,实现资本市场高质量发展。

在新能源汽车行业的机遇与挑战方面,以领先的核心技术为基础的新能源智能网联汽车的整车和以关键的软硬件为支撑的科技创新公司,符合科创板的定位,但同时申请科创板上市的企业必须有足够宽的技术护城河和领先地位,且有足够强的盈利能力和成长空间,才有更宽广的发展前景。

国泰君安投资银行上海二部(先进制造行业)行政负责人、董事总经理施继军

国泰君安投资银行上海二部(先进制造行业)行政负责人、董事总经理施继军

国泰君安投资银行上海二部(先进制造行业)行政负责人、董事总经理施继军重点对科创板上市规则、审核关注问题进行了介绍与解读。科创板的包容性表现为允许尚未盈利或存在未弥补亏损的企业上市,允许特殊股权机构企业和红筹企业上市,允许上市公司分拆业务独立子公司上市。

施继军分析了目前已经申报科创板的新能源汽车产业链上的企业案例,指出在审核问询反馈方面,审核问询重点关注发行人核心技术优势及独立性、新能源汽车补贴政策影响、客户集中度情况、财务状况等层面。在座的企业家获益良多。

2019第二期产业与金融论坛—新能源汽车行业如何把握科创板机遇在上海举行

从左至右(百人会产业与金融研究院执行副院长王忠,国泰君安投资银行上海二部(先进制造行业)行政负责人、董事总经理施继军,星星充电联合创始人王磊,天际汽车联合创始人陈晓斌,富瑞特装前董事长、上海市燃料电池商业化促进中心协会副理事长邬品芳,北京中科富海低温科技有限公司董事长朱诚)

在圆桌讨论环节,与会嘉宾就科创板时代企业上市的机遇与挑战进行了热烈交流分享。

北京中科富海低温科技有限公司董事长朱诚认为以往企业上市需要10年左右,科创板的推出使得科技型公司5年上市成为可能,科创板的推出将加速科技型企业发展。中科富海将不断加强技术研发,增强与政府、投资机构的互动,通过技术、政策、人才、资本支撑企业发展。

国泰君安投资银行上海二部(先进制造行业)行政负责人、董事总经理施继军认为科创板时代企业应关注技术创新,加大研发投入,塑造技术壁垒。

科创板是一个开放包容的市场,科技型企业上市门槛有所降低,将接纳更多企业以更快的速度进入资本市场,但同时企业融资节奏应与企业发展节奏相适应。对券商而言,由于跟投制度的推出,券商与企业的关系变得更加紧密。

星星充电联合创始人王磊认为,企业应注重科技研发投入,加强技术积累,目前星星充电正在牵头成立产业创新中心。另一方面,由于充电桩属于重资产行业,资金需求大,一个快充的大功率充电桩投资在10万元以上,一个由几十个充电桩构成的公共充电场站往往投资在500-800万元。目前全国充电桩市场需求在500万个,但建好的只有35万个,充电桩市场资金缺口大。

天际汽车联合创始人陈晓斌认为,整车制造行业是资金密集型行业,资金需求大且逐步向头部企业集中。对于造车企业而言,造车是一个长期过程,最快也要2年推出相关产品,新造车企业首先应做好产品,然后做大规模。传统车企都是先发展壮大后上市,因为上市必须满足盈利指标,同时企业上市往往为了扩大生产规模,是锦上添花。科创板由于放低了企业盈利要求,对于新造车企业而言是雪中送炭。

富瑞特装前董事长、上海市燃料电池商业化促进中心协会副理事长邬品芳结合企业发展实际表示,创业板时代富瑞特装专注在天然气装备与解决方案;科创板时代富瑞特装将立足装备主线,专注在氢气储存与运输装备、氢能解决方案的开发,从示范运营到市场化形成商业模式闭环,抢抓氢能产业发展机遇。同时氢能产业也有望孕育许多科创板企业。

2019第二期产业与金融论坛—新能源汽车行业如何把握科创板机遇在上海举行

最后,百人会产业与金融研究院副院长王忠分享了大众汽车通过多方合作向电动化、无人驾驶、充电服务的全面转型,天际汽车在制造新能源汽车过程中不断整合产业链上下游功能的两个典型案例,为科创板时代汽车企业转型发展提供参考。

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