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王青:负增长压力下 政企应合力拉升市场

新能源电动汽车

本文为关于2020年新能源汽车市场走势分析的第二篇专家访谈文章,本期嘉宾:王青,国务院发展研究中心市场经济研究所副所长 。(第一篇详见文末「推荐阅读」)

导读:2020年新能源汽车市场大概率会呈现负增长的态势,主要基于疫情、宏观经济下行与汽车消费端疲软等因素所致。在政策制定方面,可以侧重释放需求、放宽准入、增加政府采购等,以拉动和增强市场驱动力。在新的市场形势下,建议销售端灵活适应变化、开创新的商业模式。

关于2020年的新能源汽车市场的总体走势,简要概括如下:

2020年,中国新能源汽车整体上处于调整阶段。发展速度上,上半年会呈现明显的负增长。预计从三季度开始,降幅会收窄并呈持续回升态势。在诸多积极和消极因素的双重影响下,全年保持负增长的格局将会是大概率事件。

不过,从全年来看,如果整个疫情能在“五一”前后有一个明显的缓解,对全年的直接影响就不会太大。

大致分析原因,有以下几方面:

1、受疫情以及可能出现的全球新一轮经济危机的影响,2020年宏观经济运行的压力明显加大,对整体汽车需求的传导会继续强化,也势必会影响到包括新能源汽车在内的汽车消费。

2、今年依然是退坡政策“后续影响”较为集中的年份。去年上半年,非限购地区对今年的透支还是比较明显的,并且B端(如分时租赁、出租车更新等)需求弹性今年会明显降低,短期内仍然处于潜在需求积蓄时期,正常情况下不会有大幅扩张。

3、上半年国内汽车产业链和供应链的恢复会受到疫情的较大影响,供给和需求两端疲软将成为上半年的主要状态,对全年的产销总量会产生明显影响。

4、下半年随着供给和销售的逐步修复,行业进入正常产销状态。去年同比基数的变化,也会使下半年降幅有所收窄。尤其汽车作为低频、耐用消费品,主要受内部基础需求影响。过去连续两年,汽车的实际增长率低于潜在增长率,整个市场积累了一部分需求。从去年下半年来看,销量的增幅保持了逐月回升的态势,到12月份已经与去年同期基本持平。

5、在刺激消费政策上,汽车将成为重要领域,而新能源汽车也将成为刺激汽车需求和限购地区增加号牌配额的重点方向。

从新能源汽车市场的需求侧与供给侧来看,有哪些地方需要注意?

从需求端来看,最主要的是:注重被抑制的消费需求的释放以及相关促消费政策,例如限购地区。这些需求释放在短期内能够发挥明显作用,而且刺激政策不会对后续整体市场运行产生较大影响。再就是通过基础设施的完善和体验优化,来激发和促进更多新的新能源汽车需求产生;政府能够通过政采、国企采购等,对新能源汽车给予更大力度的倾斜。

从供给端来看,要关注可能出现的情况:例如上半年供给不足的情况;特斯拉以及跨国汽车厂商新能源汽车的集中推出,会对国内产销格局产生明显影响;从生产组织方式等放宽准入主体,来整合和盘活现有产能。

今年的主要问题是间接影响带来的风险。疫情对宏观经济产生影响,从而影响到消费的整体层面,再影响到汽车消费。这一点去年就体现的比较突出了。低收入群体对经济变化最为敏感,其消费预期的变化会直接反映到汽车消费和社零总额上;另外间接的影响是供应链,供给能力跟不上,即使有需求也不会充分释放,反映到销量上就是一个比较低的增速。

2020年,新能源汽车消费的主要驱动力将从政策转向市场。由于市场驱动力实际上仍较弱,在政策退坡后,能否有新的鼓励引导政策接续,实现长短结合、四两拨千斤?建议如下:

1、把刺激消费和新基建投资项目结合起来,把新能源汽车充电换电站桩体系完善起来,“一石二鸟”;把基础设施建设纳入双积分政策框架,提高市场主体进入积极性。

2、把限购地区配额的增加倾斜到新能源汽车方面,允许家庭购买第二辆新能源汽车。根据粗略测算,限购地区多年来累积的汽车需求大概在1900万辆,即便刺激到60万辆车,也能提升汽车销量3个百分点,社零总额提高2个百分点,而且不会对整个市场的持续运行产生负面作用。

3、增加政府采购和国企采购新能源汽车的比重,体现国家导向。

4、进一步放宽生产准入,强化竞争和创新,让新主体通过订单、贴牌、重组等多种方式来整合资源,但仅限于生产销售新能源汽车。

5、对于老旧燃油车型更新为新能源汽车的,国家应给予更高比例的补贴;以及因为对社会作出贡献,将新能源汽车购买额的一定比例纳入税收抵扣等等。

针对2020年消费市场的走势和特点,对行业及车企销售端的应对建议如下:

对于销售端来说,这次疫情会加速各种消费场景线上线下融合的进程。要在销售、管理、服务等方面实现线上线下互动共促,把导流功能和增值服务功能充分发挥出来。这也会进一步增强竞争。以往块状的市场格局会发生变化,市场资源会呈现共享化的趋势。

新能源汽车销售端也可以和传统4S店、充电设施建设企业、连锁汽车维修美容等企业形成协作,甚至和客户交集集中的3C、健身、会展、出行等领域形成战略合作,相互导流、共享平台,提供综合性的后市场服务,在销售和服务上形成1+1>2的局面。

另外,可以发挥现有商业模式的优势,探索拼购优惠、直播等形式,把利润重点逐步从销售环节向前端和后端延伸。再有,就是根据个性化和细分化的趋势,在产品和服务推出上,自我分层、自我细分,最大限度满足不同年龄、性别、家庭、用途、功能的需求。

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